业内：戴维斯双击时刻或已现

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周一A股市场迎来了近日较为罕见的全线放量扬升的态势。其中，成长股、中小市值品种较为集中的深证成指、中证1000指数的涨幅逾2%，创业板指、科创100指数的涨幅更是逾3%。沪深两市成交金额也再度重返万亿，北向资金再度持续净买入逾50亿元。看来，A股已现右侧加仓的良机。

戴维斯双击时刻或已现

今年以来，制约A股走势的因素有很多，但有两个因素是相对关键的。一是美联储在前期的持续加息使得美元利率持续回升，美国10年期国债收益率持续走高，一度达5%以上，这意味着巨量的资本将追逐更高的无风险收益率而持续流向美国，从而对亚太股市等资本市场带来了资本抽离效应，进而抑制了流动性和股票的估值。二是我国经济增速一度放缓，使得市场参与者对A股上市公司未来业绩演绎趋势有着一定的担忧。

不过，这两个核心变量在近期相继改善，甚至可以讲，这两个关键变量均迎来了实质性的拐点。比如说在9月以来，我国宏观经济运行数据持续回暖，尤其是社会用电量数据保持着较高的增速，意味着我国经济运行趋势低潮已过，正在迎来复苏周期，从而使得上市公司业绩拐点趋势较为清晰，这也得到了已披露完毕的上市公司的三季度季报信息的佐证。再比如说美联储在上周按下加息暂停键且上周五公布的就业数据远低于预期，意味着加息高点已过，也就意味着亚太市场的流动性紧张的压力峰期已过。

如此就意味着包括A股、港股在内的中国权益资产有望迎来戴维斯双击时刻，一方面是业绩回升的预期在升温，另一方面则是估值束缚因素正在消减，在此背景下，估值有望提升、业绩也有望提升，如此就驱动着A股市场、港股进入到估值与业绩同步回升的戴维斯双击时刻。

高成长股是右侧加仓核心标的

正因为如此，一些敏感的先知先觉的资金早在10月底就开始尝试性加仓，比如说上周一的A股市场成交总金额一度突破1万亿元，只是由于美联储加息趋势尚未有明显的结束信号，后续资金加仓的动作有所缓和。但随着上周末的加息结束信号渐趋明朗之后，在本周一，加仓的动作再度积极起来，不仅仅是沪深两市成交总金额再度突破万亿元整数关口，而且在三季度一度持续大力净减持的北向资金也出现了持续加仓的态势。看来，A股市场的确进入到右侧加仓的契机。

诚如前述，由于本轮行情带有较强的戴维斯双击态势，以往经验则显示出，双击状态下的成长股的表现最为强劲，一方面是流动性开始宽松，另一方面则是成长股的业绩弹性和估值提升速率更快。所以，成长股的表现最值得期待。巧合的是，在周一，正是成长股的表现最为突出，包括华为+产业链个股，也包括创新药产业链个股，他们均是典型的成长股、也是科技股的代表。由于此类个股是科创100指数、创业板指的核心构成，所以，此类指数也在周一成为领涨态势。

综上所述，当前A股市场已进入到戴维斯双击的契机，也是A股从低点回升展开一轮新弹升行情的开始。因此，右侧加仓的契机已显现，且加仓的时间越提前，越意味着在弹升行情中的收益率越高。其加仓的方向以高成长股为核心，也包括港股的科技股，甚至包括恒生指数对应的一系列宽基ETF。毕竟今年以来的港股主要受制于流动性收缩，一旦流动性宽松，估值弹性增强，对股价的刺激力度将非常之大。

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